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Agence Chicoutimi

Les 3 R, respect, rigueur et responsable.

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Une entreprise plus que centenaire pour vous aider !
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Nos produits et Services:

Protection en assurance

Épargne

Services financiers

Assurance-vie (temporaire, vie entière et vie universelle)
fonds mutuel et fonds distincs, CPG et valeurs mobilières
Hypothèque
Collective et individuelle
RPA (régime de pension agrée), REEE (régime d'épargne-études)
Marge de crédit pour investissement
Protection du vivant (Maladie, invalidité et maladie grave)
REER, CRI, FRV, Rentesviagères etcertaines, RPDB,
Prêt levier pour investissement

Notre équipe:

Un cabinet multidisciplinaire composé d'une équipe de 40 conseillers supporté par une équipe administrative du tonnerre !
Notre mission ?
Vous aider à solutionner vos préoccupations aux niveaux financiers. Bâtir un plan personaliser pour vous et selon vos besoins à vous.
Notre approche grâce aux nos outils de travailnous permettra de vous aider à vous réaliser financièrement.
Voici nos outils de travail au niveau logiciel

Temps d'arret

Vision

Horison

Analyse en cas de décès
Profil d'investisseur électronique (tolérance au risque)
Analyse à la retraite
Nous permet d'établir la juste protectionen cas de décès.
Vos actifs, passifs et revenus seront évalué afin de fournir
à vos proches la bonne protection.
Ce logiciel nous fournira une vision globale de vos épargnes.
Car en intégrant l'ensemble de vos épargnes plutôt qu'avoir une vision limité ou ponctuelle.
La totalité de votre portrait
financier sera évalué.
En tenant compte de l'ensemble de votre situation
et tout en intégrant toutes les sources de revenus (RQQ, PSV etc.). Nous serons en mesure de vous fournir les informations précises
sur votre situtation à la retraite.
Et bien sûr la fiscalité relative à la retraite sera évalué.